Fusões e Aquisições - Experiência relevante

Experiência Relevante dos Sócios (1997 - presente)

· Representação de empresa estrangeira líder na fabricação de cabos de fibras ópticas na negociação, preparação e implementação de contratos para a compra de participação societária no capital de uma produtora brasileira de cabos de fibra óptica. (1998)

· Representação de empresa global fabricante de máquinas pesadas e implementos agrícolas na negociação, preparação e implementação dos contratos relativos a sua joint-venture no Brasil com sua maior distribuidora local. (1997-1999)

· Atuação como advogado interno de siderúrgica nacional líder de mercado responsável pela preparação e implementação da reestruturação da dívida da maior cliente adquirentes de chapas de aços estanhados, a qual requereu a subscrição de aproximadamente R$210MM em debêntures. (2001)

· Atuação como advogado interno de siderúrgica nacional líder de mercado responsável pela negociação, preparação e implementação da aquisição de uma produtora de latas revestidas de aço no Nordeste do Brasil. (2002)

· Atuação como advogado interno de siderúrgica nacional líder de mercado responsável pela preparação e implementação da aquisição da totalidade das ações de uma siderúrgica americana. (2002)

· Atuação como um dos advogados internos de siderúrgica nacional líder de mercado responsáveis pela preparação e implementação dos contratos relacionados ao descruzamento dos ativos de logística ocorrido junto a uma das maiores mineradoras do mundo. (2003)

· Atuação como advogado interno de siderúrgica nacional líder de mercado responsável pela negociação, estruturação e implementação da aquisição de todas as ações da empresa líder de mercado no setor de chapas de aço galvanizado detidas pela maior siderúrgica alemã. (2004)

· Atuação como advogado interno de siderúrgica nacional líder de mercado envolvido na preparação de negociação de várias emissões de dívidas realizadas nos mercados financeiros dos Estados Unidos da América e da Europa (2002-2004).

· Atuação como advogado externo e depois como representante externo de siderurgia nacional líder de mercado na preparação e arquivamento do relatório anual 20-F, bem como dos F-3 necessários, junto a Securities and Exchange Comission – SEC nos EUA (2004-2005).

· Participação na orientação e implementação da venda da maior companhia mineradora da Bolívia e Argentina. Prestação de suporte ao advogado da causa que representou a vendedora e seus acionistas majoritários, bem como as companhias-alvo. A transação foi listada como um dos 20 Negócios mais importantes (Janeiro - Fevereiro) da América Latina pela LatinFinance em Abril de 2005. A conclusão desta transação envolveu 5 jurisdições. (2005)

· Representação de um colégio privado  e de seus sócios na negociação e preparação da documentação da aquisição de outro colégio privado localizado em São José dos Campos. (2006)

· Representação dos sócios de uma empresa de serviços de TI na alienação de participação minoritária e na respectiva reorganização societária para a adoção de níveis elevados de governança corporativa. (2008)

· Representação de uma empresa de participações na venda da totalidade do capital social de uma Pequena Central Hidrelétrica - PCH para um fundo de investimentos em participações. (2008)

· Representação de 2 empresas de serviços de TI especializadas em call centers e de seus sócios na negociação, preparação e implementação da incorporação de seu patrimônio por uma terceira empresa do mesmo ramo. (2010)

· Representação de família detentora de vários laboratórios químicos na negociação, preparação e implementação da venda de sua participação em um de seus laboratórios químicos. (2010)